DeA Capital, preso atto del rilascio da parte di Consob in data 20 giugno 2007 del Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo, ha determinato, nel rispetto di quanto previsto nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2007, le condizioni definitive dell’aumento di capitale a pagamento.
L’aumento di capitale avverrà quindi mediante emissione di n. 204.379.400 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, al
prezzo di Euro 2,90 per nuova azione, di cui Euro 1,90 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di 2
nuove azioni ogni azione posseduta, per un controvalore complessivo pari a Euro 592.700.260.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati dal 25 giugno al 13 luglio 2007 compresi e saranno
negoziabili in Borsa dal 25 giugno al 6 luglio 2007 compresi.
I diritti di opzione non esercitati entro il 13 luglio 2007 compreso saranno offerti in Borsa dalla
Società, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.
L’azionista di controllo De Agostini S.p.A. ha assunto l’impegno irrevocabile a sottoscrivere tutte le nuove azioni spettanti in opzione a quelle dalla stessa controllante possedute.
L’offerta, per la parte residua rispetto a quanto sopra indicato, è assistita da una garanzia
promossa e diretta da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Il Prospetto Informativo - che contiene anche le informazioni previste dagli articoli 71 e 71-bis del
Regolamento Emittenti con riferimento alle operazioni di acquisizione di una partecipazione
indiretta in Générale de Santé S.A. e di quote del Fondo IDeA I Fund of Funds - sarà pubblicato
entro il 22 giugno 2007 e sarà disponibile presso la sede della Società in Milano, via Borgonuovo n. 24, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet www.deacapital.it.